拉手提交IPO招股书 拟融资1亿美元
北京时间10月29日消息,美国东部时间周五盘后,拉手向美国SEC正式提交F-1文件,申请IPO,并计划在纳斯达克上市,上市代码为 LASO ,拟融资1亿美元。过去12个月拉手营收为1000万美元。巴克莱资本将承担此次IPO承销商。
拉手成立于2009年9月,2009年并未确认任何营收;2010年拉手实现净营收162万美元,毛利率77.8%;2011年上半年,拉手确认的净营收达到894.5万美元(人民币5782万元),去年同期的净营收仅为人民币2.4万元,毛利率提升至89.4%。
由于2009年没有营收,拉手当年(实际是从2009年9月15日成立至当年12月31日)确认了人民币68.4万元的运营亏损;2010年,由于营销、市场推广费用和一般管理费用的大幅攀升(包括基于股权的非现金费用),拉手确认了802.1万美元的运营亏损;2011上半年,期间费用大幅攀升的情况依旧,随着业务规模的扩大,拉手的运营亏损也进一步加大到6051.4万美元。
截至2011年9月30日,拉手的月均独立访问用户数量达到2970万,注册用户数量达到1680万,活跃付费用户数量为330万。其中,有47.3%的累计付费用户有过重复消费记录,18.1%的注册用户是现有用户介绍而来。每个活跃付费用户的毛营收贡献金额从2010年6月的38.4元人民币增长到2011年6月的143.4元人民币。
另据招股书显示,拉手第一大股东为金沙江董事总经理林仁俊(董事)持有21030.0749万股,占比38.9%;第二大股东:联合创始人吴波(董事长兼CEO)及其妻子共同持有12841.11万股,占比22.6%;拉手的三名独立董事(新浪CFO余正钧、清华大学信息技术研究院院长李*、奇艺CEO龚宇)的持股比例不足1%。
(i美股)